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会易通在金融行业(理财)的应用

时间:2016-03-30 来源: 作者:guanli_zk

一、客户简介

上海好买基金销售有限公司是中国领先的第三方投资顾问公司,成立于2011年8月,已建立起业界闻名的好买基金研究中心、强大的在线交易平台、以及专业的投资顾问团队。


二、企业困境

1.公司的基金经理、投资顾问需要不定期的与投资者交流基金动态预测。

2.投资顾问为高端客户提供个性化服务。

3.内部经常要进行会议。


三、应用场景

1.投资交流服务

公司的基金经理、投资顾问将不定期的通过“会易通(增强版)”与投资者进行基金动态预测,为本公司旗下基金持有人提供更多专业化的增值服务。


2.对高端投资者的个性化服务

运用于投资顾问队伍,通过“会易通(增强版)”实现远程面对面交流,根据您的家庭收入状况、年龄、身体状况、风险偏好等情况提供一对一的理财咨询、规划服务。


3.内部小型会议
日常收市研究讨论
基金专家研讨
总经理助理与分管部门领导的会议
招募面试初试

渠道服务部与跨区域总部例会

四、给客户带来的价值

1.从日程上剔除几周在出差成本上节约数万元。

2.固定费率使得使用无成本担忧,因而鼓励公司经常使用在线会议来取代上门服务。不像其他网络会议提供商按分钟收费

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